新手学习与入门 · 工具介绍
探马SCRM
整理客户档案与销售跟进，结合企微渠道、营销触达和报表协同客户运营。
探马SCRM 能做什么
整理客户档案与销售跟进，结合企微渠道、营销触达和报表协同客户运营。
- 客户关系与销售跟进
如何使用 探马SCRM
检查一批客户的销售跟进遗漏
准备输入
- 已授权的客户资料
- 销售阶段与负责人
- 跟进规则和回访时间
操作步骤
- 整理客户标签、阶段和负责人并记录沟通情况
- 按客户分层分配下一步跟进事项
- 通过销售记录与报表检查超时、遗漏和待处理问题
预期交付物
- 客户档案
- 跟进记录与分析报表
核对客户授权、联系方式、员工权限和实际沟通结果。
开始前需要了解
账号权限、费用与可用功能请以官方入口的当前说明为准。重要结果应先检查，再用于实际工作。
从新手学习与入门角度评估探马SCRM
把新手学习与入门需要的条件列清楚，再比较工具。阅读本页的产品用途、步骤与限制，再逐项确认下面的问题；这些是选型方法，不表示每款工具都具备同样能力。
从熟悉任务开始
选择你能判断结果好坏的小任务，便于发现偏差。
输入是否容易准备
文字粘贴即可开始时，不必先学习复杂的连接与部署。
结果是否能检查
要求清晰格式，保留不确定内容和需要你确认的问题。
选择一个小样任务，先检查结果与交付格式，再决定是否用于更多资料。
